12月份,隨著國內疫情管控全部放開,東北地區農戶開始陸陸續續出售玉米。據相關報告顯示,截至12月18日,黑龍江售糧進度31%,同比下降3%;吉林售糧進度17%,同比下降12%;遼寧售糧進度35%,同比下降4%;內蒙古售糧進度25%,同比下降9%。春節前售糧時間僅剩20多天,20日至23日東北大面積降雪,剩余售糧時間更少。春節前后甚至整個一季度,我國玉米市場走勢如何?
各地疫情管控放開后,大眾對集體消費仍有抵觸心理,消費較去年同期大幅度下降。截至12月16日,外購仔豬頭均養殖利潤為190元,近一個月下跌560元;自繁自養生豬頭均養殖利潤330元,近一個月下跌580元。深加工方面,截至12月16日,淀粉行業開機率57%,去年同期為70%。整體需求減弱,導致終端企業對玉米的采購心態偏弱。此外,今年除終端企業外,中間渠道玉米庫存也相對較低,貿易商對高價玉米存在抵觸心理。進入12月份以來,產區烘干塔陸陸續續停機,且隨著年關將近以及玉米價格弱勢運行,部分貿易商計劃春節前不再收購玉米。
以往其他國家解除疫情防控后,確診人數從激增到下降至平穩階段,持續時間大約3至5個月,普遍3個月。國內疫情管控自12月份放開,據此推測,疫情下降至平穩階段大約要到3月份以后。這段時間需求較難放量。往年春節后也是養殖業和加工企業產品的需求淡季,這段時間企業經營利潤很難好轉,對玉米的需求也存在抑制作用。
目前,東北地區終端企業玉米庫存普遍在1個月左右,甚至1個月以上,疊加玉米上量提速,玉米到貨超過日使用量,維持春節前后這段時間正常運行的玉米庫存基本建完。近期南方市場節前庫存也基本備貨結束,往年華北地區節前農戶普遍集中售糧,最近一段時間,山東企業每天晨間未卸車輛持續在1000車左右。整體來看,節前玉米市場可以形容為沒有需求,純屬買方市場。
11月末到12月末,進口巴西玉米排船共115萬噸,往年國內進口玉米基本上在10月至次年5月期間為持續上量期,目前雖然進口美國玉米確實減少,但巴西玉米大概率將彌補美玉米減少量。市場普遍將進口玉米需求定為2000萬噸以上,實際上近兩年進口玉米有2000萬噸左右未流向市場,而是進入儲備庫中;拍賣成交的進口玉米在400萬噸左右,儲備庫依然剩余1600萬噸進口玉米。進口玉米實際需求并不需要2500萬~3000萬噸這樣的數量級,要達到2021/2022年度的玉米量級,玉米進口不到1000萬噸即可達到。
總之,國內消費下滑,終端企業對玉米的需求較弱,同時,各地玉米售糧進度普遍慢于上年,實際體現出的結果對市場的作用,可能要大于統計數據上的售糧進度,疊加進口玉米在第一季度存在大量到貨,東北玉米價格甚至國內玉米價格在第一季度都很難有起色。